雷建平 7月16日

专注于个人和小企业的财产和意外伤害保险公司TWFG(股票代码为：“TWFG”）将于本周在美国纳斯达克上市。

TWFG发行区间为14美元到16美元，发行1100万股，最高募资为1.76亿美元。

按照拟议价格区间中点计算，TWFG完全稀释后的市值将达到8.2亿美元。

年营收1.73亿美元

TWFG成立于2001年，也被称为伍德兰金融集团（The Woodlands Financial Group），在美国分销个人和商业财产和意外伤害保险。

TWFG分销平台包括其保险服务提供的17个州和哥伦比亚特区的400多家分支机构，及其TWFG MGA提供的41个州的2000多家MGA机构。

招股书显示，TWFG在2022年、2023年营收分别为1.54亿美元、1.73亿美元；净利分别为2061万美元、2610万美元。

TWFG在2024年第一季度营收为4631万美元，上年同期的营收为3986万美元；净利为663万美元，上年同期的净利为621万美元。

Bunch Family是大股东

IPO前，Bunch Family Holdings持有15.84%的A类股，100%的C类股，有97.39%的投票权；RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股，有1.57%的投票权。

IPO后，Bunch Family Holdings持有2.6%的A类股，100%的C类股，有94.41%的投票权；RenaissanceRE Ventures U.S. LLC持有74.99%的B类股，有1.52%的投票权。

以下是TWFG路演PPT(处理）：

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