一、行情回顾

沪指今日震荡调整，盘中一度跌破2900点，深成指、创业板指均跌超1%，北证50指数跌逾2%。风电板块逆势走强，飞沃科技、远东股份、腾达科技、永达股份、川润股份等多股涨停。红利股继续逆势活跃，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行均再创历史新高。下跌方面，智能交通概念股集体退潮，安凯客车、龙江交通、南京公用、锦江在线、福龙马、金溢科技等多股跌停，天迈科技、万集科技、中富通等跌超10%。个股跌多涨少，沪深京三市近4500股飘绿，今日成交6273亿元。

二、当日热点

1.风电

风电板块今日再度上涨，腾达科技3连板，祥明智能、永达股份等涨停。

国信证券认为，2024年年中下游装机有望迎来放量，海外市场方面，海上风电复苏迹象明显，2025年将进入放量阶段。国内海风开发前期工作稳步推进，2024年海风招标有望实现较快增长。

2.上海国企改革

上海国企改革板块继续活跃，复旦复华、申通地铁、上海三毛等相继涨停。

消息上，近日，上海市国资委联合市经济信息化委组织11家市属企业在2024世界人工智能大会闭幕式上共同发布“上海国资国企AI+行动倡议”。

此前，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。

3.东数西算/算力

算力方向今日异动，其中液冷概念表现较好，川润股份、佳力图、精研科技等多股涨停。

消息上，国家发展改革委网站7月23日信息显示，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门关于印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出，主要目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。到2030年底，全国数据中心平均电能利用效率、单位算力能效和碳效达到国际先进水平，可再生能源利用率进一步提升，北方采暖地区新建大型及以上数据中心余热利用率明显提升。

此外，此外，马斯克表示旗下XAI大模型Grok 3正在训练，预计将在12月发布，其运用的服务器集群使用了10万张液冷H100，是“世界上最强大的AI训练集群”。

此前有媒体报道称，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷逐步转为液冷。根据Markets And Markets预测，全球数据中心液体冷却市场将从2023年的26亿美元增长到2028年的至少78亿美元，在预测期内的复合年增长率为24.4%。

中邮证券认为，液冷将进入标准化、规模化推广和部署期，拥有产业链一体化解决方案的配套商、以及与芯片厂商/服务器厂商/运营商建立稳固合作的配套商具有更强的竞争优势。

除上述热点外，军工、铜缆高速连接器表现较为活跃；跌幅方面，无人驾驶大幅分化，多只前期活跃股跌停，新零售也跌幅居前。

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