文 | 蓝鲨消费,作者 | 魏强,编辑 | 卢旭成
进入盛夏,AI眼镜行业也躁动起来。
6月26日,小米集团创始人雷军推出小米YU7,18小时锁单24万;同时也推出了小米AI眼镜,1999元的起售价让其被抢购一空。
有意思的是,两天前(6月24日),当时正在冲刺港股上市(7月9日上市)的“果链”企业蓝思科技,为了突出其AI概念,宣布与Rokid联合开发的AI+AR眼镜Rokid Glasses在湘潭基地下线。7月初,Rokid Glasses的推广全面铺开。
7月9日,据彭博社报道,meta拿出35亿美元(约合252亿元人民币)投资雷朋母公司——全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica,以下简称依视路)。meta借此收购了依视路不到3%的股份,未来可能增持到5%。
meta与雷朋合作推出的AI眼镜2024年出货量超150万台(远超苹果Vision Pro的40-50万部)。依视路是全球公认的眼镜巨头,拥有雷朋、欧克利、万里路、暴龙等知名品牌,还为香奈儿、普拉达等奢品代工眼镜;它在全球拥有20万名员工、650个生产基地,占30%市场份额。
meta创始人扎克伯格在豪赌AI,不但拿出9位数的高薪,挖角OpenAI、苹果的AI研究员,加强其AI大模型能力;meta入股依视路则表明其进一步在AI眼镜(AI硬件)上重注,估计是他看到了AI眼镜作为AI大模型时代可能的入口级机会。依视路在眼镜设计、分销上(全球18000家门店)很强大,有助于meta力推的AI眼镜抢占大众市场。
而今年Q2以来,除了小米和Rokid外,6月底meta宣布与运动眼镜品牌Oakley推出AI眼镜Oakley meta(7月11日预售);5月,在谷歌开发者大会上与中国公司XREAL发布了Project Aura AR眼镜;5月,联想联合珠海莫界发布了AI眼镜新品……
显然,因大模型使用成本急降,AI迅速进入千行百业,AI眼镜成为大模型容易落地的产品形态(用智能体实现翻译、对话、拍照等任务),进入所谓的“iPhone时刻”,赛道热度前所未有,新老玩家动作不断。
老树新芽
AI眼镜(或叫智能眼镜)并不是今天才有。
早在2012年4月,当时在掌控了智能手机操作系统半壁以上江山(安卓)的谷歌,推出了谷歌眼镜(Google Project Glass),它可通过声音控制拍照、视频通话和辨明方向,以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等。
Tips
看上图,科技感十足,比现在的AI眼镜都要炫酷,预售价1500美元。可惜2015年,谷歌就叫停了这个项目。谷歌创始人布林2025年反思说,他在谷歌眼镜上犯了很多错误,比如对消费电子产品的供应链一无所知,没有意识到以合理的价格制造智能眼镜有多难。
而在meta(前身是FaceBook)2014年以30亿美元收购了Oculus后,曾一度引发全球VR创业热潮,苹果(Apple Vision Pro,2023年6月6日发布)、字节(2021年90亿元收购Pico)等巨头入局,但随着2023年元宇宙概念破灭,叠加VR消费体验不佳(内容少,戴久了会眩晕等),VR销量持续下滑,苹果也暂停了Vision Pro的研发,字节Pico大规模裁员。
真正让AI眼镜(智能眼镜)重新回到大众视野的还是meta。2023年9月,meta和雷朋联合推出了AI眼镜,其配备了1200万像素摄像头,搭载高通骁龙AR1 Gen 1芯片,内置meta AI等。用户通过喊出“Hey meta”即可唤醒助手使用辅助功能。Ray-Ban meta一经推出迅速成为全球智能眼镜的爆款,2024年销量超150万台。
扎克伯格不止一次表达:“眼镜将是实现AI的最佳载体,目前世界上已有十亿到二十亿人佩戴眼镜。十年后,每一副现有的眼镜,至少会是AI眼镜。”
显然,有了雷朋眼镜珠玉在前,再加上meta在AI眼镜领域领头羊的号召效应,以及它是AI跟硬件结合的绝佳载体之一(另外载体是手机、电脑、电动汽车等),AI眼镜成为兵家必争之地,谷歌、小米、联想、阿里等巨头纷纷入局,那些熬到市场爆发的AR/VR独角兽们怎么办?
大腿化生存?
上文提到的Rokid和XREAL都是国内做AR的头部企业,估值都超10亿美元。
虽然Rokid联合蓝思科技推出的AI+AR眼镜Rokid Glasses让人眼前一亮,其创始人祝铭明称已拿到了20万订单,支付金额数亿元。如果我们回顾Rokid的发展史就会发现,Rokid并不是一开始就深耕AI眼镜的玩家。
2014年杭州灵伴科技有限公司(简称灵伴科技,Rokid母公司)创立,天使轮,IDG、线性资本、元璟资本(由阿里集团CEO吴泳铭创立)等投了830万美元。2016年,灵伴科技推出第一个产品陪伴机器人——智能音箱。Rokid这个名字是用来命名Home A.I.智能机器人的。一直到2018年6月,智能音箱依然是Rokid力推的产品。2019年,AR眼镜Rokid Glass量产,当年Rokid还发布了MR眼镜Rokid Vision。2020年疫情时,Rokid Glass推出红外测温眼镜帮助抗疫(这热点抓得好)。祝铭明由此打开了AR在政企、工业等领域的生意机会,其一体式工业AR头环Rokid X-Craft,可以为防爆防疫等三防提供定制方案。蓝鲨财经社了解到,至今Rokid的收入大部分来自给博物馆、景区、学校等2B企事业单位提供解决方案(这就是拿国资投资的好处,要订单)。另外一个老牌的AR企业亮亮视野核心收入来源(亿元及营收)也是工业AR。
不得不说Rokid抓热点概念的能力一流——2021年元宇宙概念红火,2022年Rokid发布元宇宙新物种——Rokid Station,并拿到杭州余杭国资亿元级投资。2023年后元宇宙热潮褪去,2024年1月8日灵伴科技居然还拿到合肥市政府总规模近5亿元的投资,宣布将其工业元宇宙总部、生态中心及研发中心三大项目落地合肥(2024-2025年科技圈几乎不怎么讨论元宇宙了)。
2024年meta-雷朋AI眼镜的火爆让Rokid加快了AI眼镜的布局——也是抱大腿,2025年2月宣布与蓝思科技(A股市值超1000亿元)合作,包括整机组装、全产业链整合,为2025年全球AI眼镜出货量爆发式增长(400-1200万台)提供核心支撑(帮助蓝思科技拿下这些OEM、ODM机会)。
灵伴科技股东元璟资本创始人吴泳铭2023年回到阿里集团做CEO,给了祝铭明抱阿里大腿的机会——2024年Rokid跟淘宝合作推出3D购物,2025年Rokid跟高德合作地图导航智能体。有消息称阿里巴巴今年将推出AI眼镜,可能由Rokid和蓝思科技提供技术和产品支持。
这符合阿里ALL IN AI的战略布局—除了阿里云、夸克等,通义大模型需要一个AI眼镜终端作为载体。
另一个智能眼镜提供商XREAL,2017年由来自Magic Leap、Google和AMD的前员工创立。它一开始就奔着做消费级AR眼镜去的,历时三年自研了专为AR眼镜定制化开发的XREAL X1空间计算芯片,成为消费级AR眼镜的开创者。
据IDC数据,XREAL连续三年(2022-2024年)蝉联全球AR市场份额第一(截至2024年12月累计卖了50万台)。
即便如此,XREAL也要抱紧谷歌的大腿——基于谷歌Android XR 平台打造旗舰级 AR 眼镜。我们都知道谷歌安卓开创了智能手机的新时代,三星、华为、小米等安卓阵营围攻了苹果阵营。谷歌眼镜失败后,布林依然看好智能眼镜方向,meta-雷朋眼镜的成功,让谷歌重新以开放系统的方式参与——Google提供XR平台生态而不是自己跳进去做硬件,而XREAL基于这个生态系统做硬件和产品。
另一家值得关注的AI眼镜创新企业是蜂巢科技。它由小米生态链原副总裁、小米手机部原部门总经理夏勇峰2020年创立。夏曾操刀过小米手环、米家扫地机器人等多款爆品。公司创立开始,他就抱上了大腿——2021年5月蜂巢科技获得小米集团、顺为资本天使轮融资,成为小米生态链公司;2022年3月获得由腾讯、众源资本领投的3亿元A轮融资。这是腾讯出手的第一家智能眼镜类公司。
要论以用户为中心开发产品,小米和小米生态链公司是佼佼者。石头科技(扫地机器人)、九号公司(平衡车)等科创板上市公司都从给小米代工起家发展壮大。蜂巢科技从给小米开发小米生态链产品起家——2022年8月3日,小米发布第一款智能眼镜类产品“米家眼镜相机”,由蜂巢科技研发代工,主打拍照和分享功能。后来,蜂巢又提供了米家智能音频眼镜。2024年8月,蜂巢科技发布自有品牌“界环”及首款自有品牌产品——界环AI音频眼镜。夏勇峰认为,先把AI音频眼镜做好看、舒适,三年内占到中国传统眼镜市场(900亿)的1%,再考虑引入AR技术。
谁是赢家?
小米AI眼镜发布后,蓝鲨财经社曾到小米之家看过真机,虽然镜框看上去跟传统的眼镜大小相似,但因为镜架要内置传感器、芯片等零件,棱角感明显。小米AI眼镜只有三款配色可选择,电致变色还不支持配镜。这降低了其吸引力。
Ray-Ban meta能卖到百万级销量,是因为它可选20多种款式。依视路等眼镜企业擅长美学装饰以及视光专业功能的实现,这就是meta自身无比强大却选择跟依视路合作的原因。meta继续跟运动眼镜品牌Oakley合作,也想复制类似的成功路径。
当然,小米汽车两款车靠漂亮的颜值大卖的成功案例在前,我们愿意相信小米AI眼镜一定会变得既好看、舒适,又有AI感(小米AI能力并不弱,参看蓝鲨财经社文章)。小米的销售能力强大——无论是小米集团7亿的月活用户,还是全国数以几十万计的销售点位,亦或者是过万的小米之家门店都不容小觑。而凭借庞大销量预期,供应链(歌尔股份代工)也会给到小米AI眼镜最低成本,让其性价比更佳,形成增长飞轮。
而Rokid和XREAL智能眼镜产品的售卖除了自有渠道外,依赖阿里、谷歌平台的背书和推广,能否做到百万级的销量,存疑。蜂巢科技模仿meta的做法,2025年5月28日跟北京老字号大明眼镜(34家门店)合作,一起设计AI眼镜。其实,在中国还有宝岛眼镜、LOHO等连锁眼镜品牌,以及明月镜片等国产镜片品牌,它们都是AI眼镜企业很好的合作方。蓝鲨财经社了解到,蜂巢科技已跟宝岛,博士等知名眼镜品牌的大区域代理进行合作,让它们代销自己的AI眼镜。
联想、华为等硬件厂家入局,通过跟相关AI眼镜厂家合作(抱大腿机会来了),做出的AI眼镜产品可能不是一流,因为渠道和用户优势,也会有不错的销量。
IDC预计,2025年全球智能眼镜(含音频/拍摄、AR/VR)出货量为1451.8万台,同比增长42.5%,其中音频及拍摄眼镜(小米和雷朋AI眼镜为代表)出货量达882.8万台(占比60.8%),AR/VR设备出货569.0万台(占比39.2%)。音频及拍摄眼镜市场增速显著,预计同比增长225.6%,AR/VR同比下滑23.9%。
一个2倍速增长的市场,抢啊!
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