今天周一，淘宝闪购低调公布了战报，连续两个周末，日订单量都突破9000万，比两周前增长了一千万。看来冒着糖尿病的风险薅奶茶的羊毛人未必是全部，市场总量有真实扩大。

前几日，美团高级副总裁王莆中在15日接受《晚点latepost》采访中，回答了美团在以何种体位参与这次闪购大战，甚至以“低利润”“市场份额小”试图劝降对手，结果闪购大战还是没有休战之势。趁着新的一周来临之时，我试着来分析一下。

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美团是有原罪的，至少在部分用户，尤其是商家用户的心智里，美团长期占据外卖市场绝对主导地位，闪购大战前便凭借多年积累的商家资源、骑手网络和用户基础形成垄断态势。社交媒体上有非常多的商家吐槽可以佐证这一点。这种地位使得其在行业规则制定中拥有绝对话语权，此前因 “二选一” 等垄断行为曾被国家市场监管总局处罚便是明证。

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骑手长期被算法过度控制，配送时间被极致压缩，超时面临扣款，工作强度与权益保障严重不对等，早在2020年《外卖骑手，被困在系统里》一文就系统披露了这一现象，但直到今年京东加入竞争后，美团才大规模行动推进骑手社保缴纳，时间点可能巧合，但也的确巧合。

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王莆中在接受采访中称 “这样卷没意义，对行业也是伤害，在这个仗打之前，你跟对手这么说，他们不会信”，这句话也颇可玩味，若真的担心行业伤害，完全可以在竞对入场前就大规模给骑手提供社保等基础保障，规范行业行为，而非等到对手入局才强调 “理性”。毕竟没有竞争，美团可维持理想中的“70%市场份额”，继续掌控市场定价权、商家合作权和骑手管理主动权。

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王莆中试图劝降对手的时候，也表示30块钱以上订单的份额市占率始终超过70%，说明现在的市场状况对美团而言，并不艰难，反而对于京东和淘宝而言，他们在外卖领域的能力仍是不对等的。一旦听劝，那么，攻势将会严重受阻，而美团将很有可能成为再度成为赢家，维持其垄断地位。

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京东等平台入局前，外卖市场多年缺乏 “鲶鱼效应”，平竞争疲软，整个行业创新动力不足，陷入 “美团定规则，各方被动接受” 的固化状态。这种状态在网约车市场也曾出现过，早年出租车公司一家独大，行业也一度陷入创新停滞。最终也是依靠滴滴、快的这样的公司出现，才让司机和用户有更多的选择。

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京东外卖今年4 月以百亿补贴入局后，直接打破了美团主导的市场平衡，首次让外卖市场出现真正意义上的 “多方博弈”，为行业注入久违的竞争活力。同理，在过去出租车公司一家独大的时候，网约车的进入直接带来行业正常的竞争环境，司机要提供更为整洁的车辆以及更好的服务态度才能生存下来。要不然，我们现在还要在蛮不讲理，动不动就甩客的出租车里熬着。

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事实证明，现在的外卖大战也已经不是美团想叫停就能停的了。淘宝前两周增长的1000万单，是在总局约谈之后，谁都没有继续大张旗鼓继续搞零元购的情况下出现的。而且京东的单量也维持在两三千万的水平，说明在别的平台，用户习惯已经出现了自然的延续性，消费者会用脚投票，作出选择。

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很明显骑手权益在竞争压力下加速得到重视，骑手的收入也较平时有着增长明显，但最重要的是，京东、淘宝入局之后，各平台开始优化算法对骑手的过度约束，这与此前垄断阶段骑手 “被算法绑架” 形成鲜明对比。就像网约车行业竞争加剧后，滴滴推出 “橙意保障计划” 优化司机收入结构，竞争总能倒逼平台重视基层从业者权益。

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同时，竞争倒逼平台加大对骑手权益的保障投入，过去被忽视的骑手养老保险、配送安全等问题被提上日程，这是垄断时期美团缺乏主动改善动力的领域，充分证明 “没有竞争就没有权益升级”。

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王莆中提出 “订单泡沫论”，认为大战中的低价订单和薅羊毛行为是泡沫，但实际上，淘宝闪购的目标不仅仅在外卖或闪购业务，而是希望将电商流量导给线下，让线下的“客流量”也能够成为平台一个新的流量入口，进而推动平台的打开率与购买率，刘强东在此前也曾经吐槽过，现在抖音的流量太贵了。看来抖音流量太贵才是这次闪购大战的真正原因。

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从行业生态看，京东、淘宝等竞争者的出现让 “平台、商家、骑手、用户” 四方利益重新进入平衡博弈状态：商家有更多订单选择，骑手有更高收入预期，用户有更多价格福利，平台有优化服务的动力，这是垄断时期从未有过的健康趋势。

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外卖在中国城市餐饮的渗透率已经比较高了，但除此之外，还有很多类型的线下商户和线下门店，尤其是在低线城市，在县城。这些商家是国民经济很重要的一部分，它们不是不想上网，不想借助外卖拓宽一个新的经营模式，而是物流配送的基础设施达不到。很多已经公布的数据显示，这些商家正是这一次增长的重点。外卖市场的边界确实被拓展了。

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最近美团开设可供其他品牌骑手休息充电的休息站，如 7 月 11 日启用的沈阳 “骑手之家”，就向全行业网约配送员免费开放。这一举措在竞争前是难以想象的，侧面反映出竞争促使行业生态得到了改善。此前美团凭借垄断地位，至少对竞对骑手关怀上缺乏足够动力，而如今在京东、淘宝闪购等平台的竞争下，开始积极行动，试图提升行业整体的骑手服务水平，以增强自身竞争力。这也算功德一件。

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闪购大战证明，外卖市场需要持续引入竞争者：只有保持竞争压力，才能避免平台重回垄断老路；只有让 “鲶鱼” 持续活跃，才能推动行业从 “单一主导” 转向 “多元共赢”，这也是监管部门强调 “公平竞争” 的核心原因。网约车市场的发展已验证这一规律，外卖市场更需坚守这一逻辑。

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其实这次闪购大战，对美团来说也是好事儿，毕竟团队已经很久没有打过大仗恶仗了，团队也需要练练手了，在功劳簿上也躺太久了，承平日久，自有危机。

美团该要感谢京东、感谢淘宝。喝奶茶的你们，这三家都要感谢。（甘德霜讲故事）