巴菲特提前逃顶美股，现金储备刷新纪录！

北京时间8月3日晚，巴菲特旗下伯克希尔・哈撒韦公司发布了2024年第二季度财报，净利润大幅超出市场预期，达到303.5亿美元。

值得注意的是，伯克希尔・哈撒韦大幅增加了现金储备，此外还大幅减持了苹果股票，减持幅度近50%。巴菲特此前曾表示，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。

对此，深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌8月4日在新浪微博发文表示，“东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法。”

大规模增加现金储备减持近4亿股苹果股份，套现数千亿元

财报显示，2024年第二季度，公司营收936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；净利润303.5亿美元（约合人民币2173.15亿元），上年同期为359.12亿美元，市场预期177.86亿美元。2024年上半年，伯克希尔合计净利润达430.5亿美元，去年同期为714.16亿美元。

值得注意的是，伯克希尔・哈撒韦似乎正在大规模储备现金。截至第二季度末，公司现金储备为2769亿美元（约合人民币1.98万亿元），再创新高，一季度末为1890亿美元。

在今年5月份的股东大会上，巴菲特曾回应了伯克希尔手握巨额现金储备。他表示，现在没有足够有吸引力的标的去配置资产。“我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为需要做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱。”当时，巴菲特曾直言，接下来伯克希尔现金储备可能会达到2000亿美元。

截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中于美国运通、苹果公司、美国银行、雪佛龙和可口可乐。截至6月30日的季度内，净卖出价值755亿美元（约合人民币5400亿元）的股票。

令人震惊的是，伯克希尔・哈撒韦二季度大幅减持苹果股份，持股数量几近“腰斩”。财报显示，公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%。

今年第二季度，苹果公司股价从4月1日开盘的171.19美元涨到了6月28日收盘的210.62美元。即便按期间最低股价164.075美元计算，伯克希尔・哈撒韦此次出售苹果股票也套现了超过630亿美元（约合人民币4500亿元）。而如果按期间最高股价220美元计算，此次减持股份价值更是超过850亿美元（约合人民币6000亿元）。

但斌回应巴菲特减持近半苹果股份：我们没有跟随减持的想法

8月4日凌晨，深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在新浪微博发文表示，看到“伯克希尔持有的苹果股份从第一季度的 7.89 亿股下降至约 4 亿股，降幅接近 50%”的新闻，减持一点不意外，但减持这么多感觉还是有点吃惊。

“东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法，因为人工智能时代，苹果也是最受益的公司之一，苹果16、苹果17，人工智能手机出来后，出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。”但斌表示。

但斌在回复投资者留言时表示，实际上，在今年的股东大会上，巴菲特就首度回应了减持苹果的原因：出售苹果股份是为了避免未来更高的资本利得税。就是不知道，这次出售完了后，会否低位再买回来？时间会给出答案！

但斌称，在巴菲特的投资副手泰德·韦施勒和托德·康布斯的影响下，伯克希尔于2016年开始购买苹果股票。应该说这8年来，苹果公司为伯克希尔的业绩做出了巨大贡献，未来不知道伯克希尔是否会全部减持。美股是全球资本市场的矛，是资本市场的“海”，即便伯克希尔减持这么多，对市场和公司的影响也不是特别大，更重要的还是企业本身的经营情况以及未来前景。

但斌认为，“从长期投资来看，跑赢标普500，是非常困难的，而这个指数构成中，改变世界的公司比重越来越大，我们相信人工智能时代，依然会如此甚至更突出！我们愿意坚持下去，虽然伯克希尔的苹果减持也‘提示了风险’……任何投资取得成功，都不是件容易的事，你只能相信自己的判断，相信你自己相信的东西，相信你自己内心的力量！”

来源：每日经济新闻、e公司、新浪微博