牵手，资本运作很简单。今天，随着上市宝钟的庄严敲响，直联机制第一股、北交所920第一股，江苏万达特种轴承股份有限公司成功登陆资本市场。公司的股票简称为“万达轴承”，股票代码为“920002”，发行价格为20.74元/股，市盈率为14.00倍。截至收盘，首日收盘价格为67.98元/股，上涨227.77%，成交额为3.002亿元，总市值为21.59亿元，本次投资金额总计26000万元，将用于工业车辆专用轴承产能提升项目、智能装备特种轴承研制及产业化项目，这也将为公司进一步发展带来了新的机遇。

此次上市标志着万达轴承在资本市场迈出了坚实的一步，此举将为其注入强大的发展动力，助力其开启崭新的业务增长篇章，推动公司实现跨越式发展的宏伟目标。展望未来，万达轴承将紧紧把握高性能轴承行业蓬勃发展的历史性契机，以雄厚的技术积累为坚实基石，以客户需求为核心导向，不断推陈出新，研发出性能卓越、品质卓越的新产品。

招股书地址：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-05-17/1715934142_513244.pdf

发行人主营业务情况

公司主营业务为叉车轴承及回转支承的研发、生产和销售，主要产品包 括叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组 件）、回转支承等。公司作为国内叉车轴承的先行者，率先研发国内叉车专 用轴承，经过多年发展，公司已成为国内规模最大的叉车专用轴承制造商， 专业配套世界工业车辆 0.5T-48T 各系列叉车，产品销往全国各地及东南亚、 美国、欧洲等国家和地区，被广泛应用于工程机械、港口机械、轧钢机械、 矿山冶金机械、煤矿机械、石化机械、物流机械、智能装备、特种装备等诸 多领域。

公司是国内最早一批开始叉车轴承专业生产的企业，是全国首批专精特 新“小巨人”企业和国家级制造业单项冠军企业，并先后荣获中国驰名商 标、全国轴承行业“十二五”发展先进企业、中国工业车辆优秀配套件供应 商、第一届中国工业车辆创新成果奖、江苏省名牌产品、江苏省中小企业创 新能力建设示范企业等荣誉称号。凭借先进的研发技术、优秀的品质、优质 的售前售中售后服务和品牌优势，公司与安徽合力、杭叉集团、中国龙工、 丰田叉车、TVH 集团、林德叉车等叉车龙头企业建立了长期稳定的合作关 系，长期为全球工业车辆 20 强厂商配套，并连续多年获得丰田叉车、台励 福、安徽合力、杭叉集团等客户授予的综合优秀奖、卓越质量奖、年度最佳质量表现奖、优秀供应商等荣誉称号。

除了继续深耕叉车领域客户外，公司还积极拓展工业机器人领域客户， 以丰富客户储备和结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。受下游 工业自动化、机器替人等利好政策影响，预计未来工业机器人领域的客户需 求增长将成为公司未来新的增长点，目前公司在工业机器人领域已积累三一 机器人、浙江国自机器人、库卡机器人等优质客户。 报告期内，受益于下游叉车行业良好的发展势头、自身产能释放以及工 业机器人领域的业务拓展，公司业绩呈现良好的发展趋势。2021-2023 年，公 司营业收入分别为 35,437.30 万元、33,847.71 万元和 34,348.90 万元，公司扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,268.83 万元、4,113.84 万元和 4,704.31 万元，其中 2022 年营业收入和净利润同比小幅下滑主要受宏 观经济因素影响。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款 第（一）项规定的上市标准：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均 不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净 利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。 根据可比公司的估值水平，公司预计市值不低于 2 亿元。2022 年度和 2023 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰 低者）分别为 4,113.84万元和 4,704.31万元，加权平均净资产收益率（以扣除 非经常性损益前后孰低者计算）分别为 10.11%和 9.73%。因此，发行人符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款第（一）项规定 的上市标准。

募集资金运用

经公司 2023 年第四次临时股东大会决议、第一届董事会第十七次会议， 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 500 万股，发行 后公众股东持股比例不低于 25%，募集资金扣除发行费用后的净额将全部投 资于以下项目：

本公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情 况进行投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集 资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。 若募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足 部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费 用后）满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务 发展所需的营运资金。