3亿房地产借款“打水漂”背后,贵阳银行不良率居17家A股城商行第三

资讯 » 新科技 2024-08-05

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

近日,贵阳银行(601997.SH)披露了一起3.15亿元的诉讼进展公告。公告显示,虽然贵阳银行胜诉,但因被执行人未有可供执行的财产,法院裁定终结本次执行。

贵阳银行表示,已于以前年度对该笔债权本金全额计提减值准备,本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。

但值得注意的是,这是一起房地产贷款纠纷案,而贵阳银行过去三年的房地产贷款及房地产贷款占比是17家城商行中唯一一家持续增长的银行。

另外,WEMONEY研究室注意到,贵阳银行的归母净利润增速和净资产收益率已经连续下滑两年,2023年的不良贷款率更是排名17家A股上市城商行第三。

在英国《银行家》杂志公布的“2024年全球银行1000强”榜单中,贵阳银行排名第205位,落后上年7个身位。

01、3.15亿元或将打水漂

贵阳银行公告称,近日收到贵阳市中级人民法院(2023)黔01执1498号之二《执行裁定书》。贵阳市中级人民法院(下称贵阳中院)就公司与贵州九州名城房地产开发有限公司(下称九州名城)等的合同纠纷一案作出执行裁定。

贵阳中院认为,经穷尽财产调查措施,已发现的财产均已处置完毕,未发现被执行人有其他可供执行的财产,被执行人暂无财产可供执行,依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十七条之规定,裁定终结本次执行程序。

据了解,2013年12月,贵阳银行根据签订的《信托受益权转让合同》,支付转让价款5亿元取得该信托项下的全部信托受益权及相关权利。该信托项下对应的底层资产为2013年9月九州名城作为借款人取得的金额5亿元、期限3年的委托贷款,经办行为贵阳银行瑞南支行。

具体来看,贵阳银行瑞南支行分别与九州名城股东周伟刚、周韶斌签订自然人连带责任《保证合同》,周伟刚、周韶斌以其持有的九州名城股权作质押。贵阳银行瑞南支行与九州名城签订《抵押合同》,合同约定以九州名城名下贵阳市三马片区60、61、62地块土地使用权作抵押担保,并办理了土地抵押登记。

根据《债权转让暨现状分配协议》,贵阳银行取得上述委托贷款债权、追索权、担保权利及其他一切相关权益。

然而,九州名城并未按照合同约定履行还款义务,该笔借款成了“有去无回”的一笔账。2021年,贵阳银行遂提起诉讼,请求判令九州名城立即偿还该行债权本金3.15亿元及按合同约定计算的利息、罚息、复利、违约金等7563万元,总计金额近4亿元,并请求判令周韶斌、周伟刚(均为九州名城股东)对相关债务承担连带清偿责任。

历经数年,贵阳银行的诉讼终于获得胜利,但却未拿到应有赔偿,于是,2023年6月30日,贵阳银行申请法院对九州名城进行强制执行,但因被执行人未有可供执行的财产,法院裁定终结本次执行。

贵阳银行表示,公司已于以前年度对该笔债权本金全额计提减值准备,本次诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。

02、净利润增速连降,不良率居17家A股城商行第三

贵阳银行成立于1997年,总部位于贵州省贵阳市观山湖区,于2016年8月在上海证券交易所上市,成为成为中西部首家A股上市城市商业银行和贵州省首家登陆A股资本市场的金融企业。目前,全行下辖9个省内分行、1个省外分行,机构网点实现贵州省88个县域。

2021年—2023年,贵阳银行实现营业收入150.04亿元、156.43亿元、150.96亿元,同比增长-6.70%、4.26%、-3.50%;实现归母净利润60.45亿元、61.07亿元、55.62亿元,同比增长2.07%、1.02%、-8.92%。同期,该行的年化加权净资产收益率(ROE)分别为13.34%、11.82%、9.81%。

从以上数据可以看出,贵阳银行近三年的归母净利润增速持续承压,ROE也在持续走低。

WEMONEY研究室注意到,近三年来,贵阳银行的非利息净收入下滑幅度较大。数据显示,2021年—2023年,贵阳银行的非利息收入分别为20.11亿元、18.12亿元、15.20亿元,同比下滑14.90%、9.90%、16.11%。其中,手续费及佣金收入实现营业收入6.64亿元、4.14亿元、2.81亿元,同比下滑23.61%、37.65%、32.06%。

从房地产贷款来看,2021年—2023年,贵阳银行的房地产贷款分别为369.63亿元、449.48亿元、576.64亿元,房地产贷款占比分别为14.50%、15.76%、17.80%。其中,公司贷款(房地产业)分别为190.59亿元、254.25亿元、370.87亿元,个人住房贷款分别为179.04亿元、195.23亿元、205.77亿元。

从以上数据可以看出,贵阳银行近三年的房地产贷款持续增长,且公司贷款(房地产业)显著高于个人住房贷款,而值得一提的是,该行是17家A股上市城商行中,近三年唯一一家房地产贷款及房地产贷款占比同时增长的城商行。

从资产质量来看,2021年—2023年,贵阳银行的不良贷款率分别为1.45%、1.45%、1.59%,拨备覆盖率分别为271.03%、260.86%、244.50%。整体不良贷款率微增,拨备覆盖率持续下降。

值得一提的是,贵阳银行的2023年不良贷款率在17家上市城商行中排名第三,而郑州银行和兰州银行排在第一和第二。

03、营收净利双降,信用减值损失增14.30%

单从2023年业绩来看,贵阳银行2023年实现营业收入150.96亿元,同比下降3.50%;实现归母净利润55.62亿元,同比下降8.92%。

其中,净利息收入实现135.76亿元,同比下滑了1.85%;非利息收入实现15.20亿元,同比下滑16.11%。而在支出端,2023年贵阳银行信用减值损失48.98亿元,同比增长14.30%。

图片来源:贵阳银行信用减值损失

从上图可以看出,贵阳银行发放贷款及垫款减值损失41.73亿元,占比达到85.21%,同比增长35.58%。金融投资信用减值损失3.93亿元,同比下滑58.54%。

在生息资产方面,贵阳银行2023年企业贷款为2579.19亿元,同比增长17.38%;零售贷款为475.58亿元,同比微增0.77%。其中,个人经营性贷款余额为183.73亿元,同比下降8.89%。

以零售客户量为考量,贵阳银行2023年的个人全量客户数为1253.88万户,同比增幅仅为2.47%,相较于前一年3.48%的增速出现缩窄。

2023年,贵阳银行的不良贷款率为1.59%,较上年增长0.14个百分点;不良贷款余额为51.65亿元,增加10.21亿元。其中,批发和零售业不良贷款余额18.70亿元,同比增加 11.10亿元;批发零售不良贷款率为4.07%,较上年增长2.11个百分点。

贵阳银行行业不良率变动情况

2023年,贵阳银行的拨备覆盖率为244.50%,较上年下降16.36个百分点。该行在回复上交所信息披露监管工作函的回复中表示,“受国内经济环境、产业结构升级转型影响,本行部分行业存量客户经营受到冲击,部分客户风险质态有所劣化,不良贷款余额有所上升,故拨备覆盖率较年初有所下降。”

截至2023年末,贵阳银行的总资产为6880.68亿元,同比增长6.51%;贷款总额为3240.41亿元,同比增长13.58%;存款总额为4002.20亿元同比增长4.32%。

2024年第一季度,贵阳银行实现营业收入36.45亿元,同比下滑2.51%;实现归母净利润15.48亿元,同比下滑3.65%。值得一提的是,2023年贵阳银行的股利支付率仅为20.2%,且已经连续4年在30%以下。

04、内控问题频发,曾踩雷“正威集团”

据不完全统计,2023年以来,贵阳银行及其分支机构已被监管部门处罚超10次,处罚金额近400万元,处罚原因多为贷款问题。

其中,有一笔处罚金额较大,据悉,2023年8月17日,因关联交易管理不到位,贷款管理不规范,理财业务管理不规范等违规事实,贵阳银行被国家金融监督管理总局贵州监管局处以罚款100万元。

2024年至今,贵阳银行又累计收到6张罚单,累计罚款金额超250万元。其中,2024年5月13日,贵州银行六盘水分行因“贷款管理不规范;办理无真实贸易背景的票据业务;利用资金中介虚增存贷款规模”等三项违法违规事实,被罚款150万元。

值得一提的是,在今年2月,贵阳银行发布诉讼公告称,旗下双龙支行因与贵州国际商品供应链管理有限公司(下称“贵州国际”)产生合同纠纷向法院提起诉讼。

据了解,这起诉讼主要来源于一笔16亿元的贷款,2021年双龙支行向其授信了16亿元,期限3年,当时为了提高贷款的成功概率和贷款额度,贵州国际(实控人为正威集团王文银)的相关人员合计抵押了名下合计16套房屋并提供了最高额连带保证责任。

不过,由于贵州国际未按合同约定按时归还相关借款本息及票据垫款,且相关担保人亦未按时履行相应的担保义务,所以贵阳银行决定采用法律手段向相关人员发起诉讼,而本案被告合计有10位,除了王文银及其相关关联公司外,其中还有正威集团董事、王文银之妻刘结红。

除内控问题以外,贵阳银行近两年来领导班子也有一些变动。

据了解,2023年11月初,董事、董事会风险管理委员会委员罗艺因工作调动原因离职。5月,因连任时间即将满6年,贵阳银行四名独立董事戴国强、朱慈蕴、杨雄和刘运宏,在同一天集体离职。7月至9月,贵阳银行董秘董静和副行长梁宗敏先后因到龄退休离职,外部监事陈立明、朱山因连任时间满6年而同日离职。

贵阳银行高管及其重要人员名单

2023年3月,何开强任职副行长,李云任职首席财务官;4月,李宁波任职副行长;2024年1月,杨轩任职副行长,同时,何欣任职首席信息官。

至此,贵阳银行形成“一正四副,三大首席”的高管格局,即董事长张正海,行长盛军,副行长,副行长李松芸、何开强、李宁波、杨轩,三大首席分别为首席财务官李云,首席风险官邓勇,首席信息官何欣。



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