黑芝麻智能上市破发:跌幅超30%,市值超百亿港元 腾讯小米是股东

资讯 » 新科技 2024-08-08

雷建平 8月8日

自动驾驶计算芯片企业Black Sesame International HoldingLimited(黑芝麻智能,股票代码为:“02533”)今日在港交所上市。

黑芝麻智能发行价为28港元,位于发行区间28到30.3港元的最低端位置,发售3700万股,募资总额为10.36亿港元。黑芝麻智能此次扣除应付上市开支8520万港元,募资净额为9.51亿港元。

黑芝麻智能基石投资者为广汽集团的间接全资附属公司启城发展、胜电子的全资附属公司,共认购990万美元,其中,启城发展认购690万美元,均胜电子认购300万美元。

黑芝麻智能称,IPO募集所得资金净额主要用于智能汽车车规级SoC、智能汽车支持软件与自动驾驶解决方案的研发;提高商业化能力;及用作营运资金和一般公司用途,尤其是采购存货用于SoC量产。

黑芝麻智能是2023年3月31日港交所18C规则生效以来,第一家以此规则正式递交A-1上市文件的企业。

黑芝麻智能由此成为国内自动驾驶计算芯片第一股,这也是继路特斯、达梦、星竞威武、武汉有机之后,2024年武汉诞生的又一家上市企业。

不过,黑芝麻智能资本在资本市场上表现不佳,公司开盘价为18.8港元,较发行价下跌32.86%;以开盘价计算,公司市值为107亿港元。

年营收3.1亿 经调整亏损12.5亿

黑芝麻智能成立于2016年,总部位于武汉,是车规级智能汽车计算SoC及基于SoC的解决方案供应商,于2022年开始批量生产华山A1000/A1000LSoC,截至2022年12月31日, 黑芝麻智能的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过25,000片。

招股书显示,黑芝麻智能2021年、2022年、2023年营收分别为6050万、1.65亿、3.12亿元;经营亏损分别为7.22亿元、10.53亿元、17亿元。

黑芝麻智能2021年、2022年、2023年经调整亏损分别为6.14亿元、7亿元、12.54亿元。

截至2023年12月31日,黑芝麻智能持有现金及现金等价物为13亿元,上年同期的现金及现金等价物为9.82亿元。

累计募资近7亿美元

黑芝麻智能已获得北极光创投、上汽集团、招商局创投、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、蔚来资本、吉利、武岳峰资本、中银投资、国投招商、联想创投达武创投、和玉资本等投资。

其中,黑芝麻智能2016年9月获北极光创业投资,2019年获上汽集团及招商局集团投资,2020年获海松资本投资,2021年4月,获腾讯、博世集团及东风汽车集团投资。

在2021年9月底完成的C轮融资中,小米长江产业基金为领投方,闻泰科技、武岳峰资本、天际资本、元禾璞华、联想创投、临芯资本、中国汽车芯片产业创新战略联盟等跟投。黑芝麻智能的投后估值接近20亿美元。

2022年1月,获得了蔚来资本和吉利控股的投资。2022年8月,黑芝麻智能宣布完成由武岳峰科创领投,兴业银行集团、广发信德、汉能基金、北拓一诺资本、新鼎资本、之路资本、扬子江基金等机构跟投的C+轮融资。

黑芝麻智能A-1轮及A-2轮融资1440万美元,B-1轮融资4000万美元,B-2轮融资480万美元,B-3轮融资2680万美元,B-4轮融资2954万美元。

黑芝麻智能2021年B+轮融资规模为1.18亿美元,估值为10亿美元,每股成本为2.3972美元;2022年7月完成C轮融资2.36亿美元,估值为12.57亿美元,每股成本为3.0655美元;2023年6月完成C+轮2.18亿美元融资,投前估值为20亿美元,每股成本为3.473268美元。

至此,黑芝麻智能完成B+轮、C轮和C+轮全部融资,总规模达5.72亿美元,成立以来,黑芝麻智能整体募资则接近7亿美元。

北极光与小米腾讯是股东

黑芝麻智能执行董事分别为单记章、刘卫红、曾代兵;非执行董事为杨磊博士,独立非执行董事分别为李青原教授、龙文懋教授、徐明教授。

IPO前,单记章持股8.29%,Pan女士持股1.56%,刘卫红持股为2.76%,Excellent Ocean Trust持股为4.55%。

单记章及Pan女士为配偶。道同由Pan女士控制。凯星由单记章全资拥有,因此其为单记章紧密联系人。凯星有权按其本身意愿全权酌情行使Excellent Ocean Trust持有的所有股份附带投票权。

IPO前,黑芝麻智能持股情况

北极光创投一共持股为11.48%,海松资本(Oceanpine)持股为5.97%,武岳峰创投持股为7%,小米长江通过上海籽月持股为3.69%;

腾讯持股为约3.53%,中银投资持股为2.71%,国投招商通过先进制造基金持股为2.33%,吉利持股为0.78%,上海汽车持股为0.52%。

长江蔚来通过上海蔚奕持股为2.76%,SLCapital Fund持股为2.3%,无锡方舟投资合伙企业(有限合伙)持股为1.87%,MSA Growth Fund II持股为1.86%,北京芯动能投资基金(有限合伙)持股为1.66%,德弘企业投资有限公司持股为1.57%,Hina Group持股为1.51%;

益昌石油技术服务有限公司持股为1.35%,DeltaCapital Fund持股为1.24%,FutureX Lota Limited持股为1.23%,香港红星美凯龙持股为1.11%,上海聚源启泰投资中心持股为0.94%;

上海吉岫管理咨询合伙企业(有限合伙)持股为0.93%,中国人寿保险旗下江苏国寿疌泉股权投资中心持股为0.93%,BITEDirect Fund持股为0.92%,上海霁盛企业管理咨询合伙企业持股为0.85%。

IPO后,单记章持股为7.75%,Pan女士持股为1.46%,NewKey Trade持股为2.58%,北极光资深独立投资者一共持股为9.78%,海松资深独立投资者一共持股为5.09%,Excellent Ocean Trust持股为4.25%。

上述投资者均承诺12个月限售。

IPO后,小米持股为3.45%,腾讯持股为3.3%,先进制造基金持股2.18%,香港红星美凯龙持股为1.03%。

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